В сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, когда-то возведенный эльфийской рукой. Давным-давно люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который только и делает, что наживается на горожанах. Он постоянно увеличивает налоги, погружая население в нищету и оставляя их без крыши над головой и средств к существованию. Любые протесты жестко подавляются: тех, кто осмеливается выступить против власти, шериф подвергает изгнанию и мучениям. В городе зрееет недовольство, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, в надежде на их магическую помощь. Однако эльфы не спешат доверять людям, с которыми не контактировали уже два столетия, стремясь сохранить свой хрупкий покой.