В небольшом живописном городе Калязин, практически таком же, как и многие другие, скрывается необычный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Все идет своим чередом, пока из лаборатории не вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира. Ее цель — превратить жителей в лесных духов и русалок, стремясь заменить человечество сказочными созданиями. Алексей Попов, движимый стремлением защитить родных и вернуть городу свободу, решает противостоять ей. В этой опасной миссии его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре в Калязине начинается ожесточенная битва за человечность, любовь и право на жизнь.
