В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии значимого торгового события — ежегодной ярмарки. Но спокойствие и благополучие города нарушает шокирующее преступление: убит один из самых состоятельных горожан, влиятельный предводитель губернского дворянства по фамилии Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местного сыскного ведомства. Погружаясь в запутанную сеть интриг, он встречается с ужасами, которые выходят за границы его представлений. Чтобы одолеть врага, Алексею придется рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.