Маршал Василевский проводит стратегическую встречу в штабе Красной Армии, приказывая уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. В составе отряда находятся сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв вступает в решающую схватку с Исимурой, так как японский полковник угрожает взорвать скрытые под заводом запасы химического оружия.
