Из Москвы приезжает новый директор музыкальной школы в одном из городов Якутии. Это русский мужчина, который намерен внедрить свои идеи и методы. Вскоре он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха сталкивается с вызовом переосмысления своей культурной идентичности. Эта конфронтация двух миров становится началом мистического сближения между директором и его прежней оппоненткой. Теперь перед ней стоит сложный выбор: сохранить связь с тайнами прошлого или отдаться любви, которая обещает светлое будущее.
